資金調達を検討されている企業に対し、 財務アドバイザーとして私募債の発行（自己募集）に係る手続きや商品設計、 Debt IR作成サポートを中心に、財務に対する助言を提供します。
※企業様に投資家を自ら集めていただくことが条件となります
債権者との良好な関係づくりに必要な企業情報を分かりやすく整理し共有できます。
未上場企業においては限定した範囲（投資家、金融機関など属性ごとに変更可能）での公開も可能です。
また、他社事例等の知見をもとに作成のサポートも提供いたします。
※今後も企業様・投資家様向けに新たなサービスを展開予定です
少人数私募債は、発行コストが相対的に低く、手続きも簡単な資金調達方法です。
金融機関の融資基準に依存しないので、柔軟かつ迅速な調達が可能です。
調達先の多角化にもなり、不測の事態や突発的資金需要への備えになります。
財務基盤強化にも繋がり、経営者保証解除に役立ちます。
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一方、既存の金融機関では収益性の観点等から積極的な取り扱いができません。
| 判断の柔軟性 | 発行・管理コスト | スピード | 財務基盤への影響 | 経営判断への影響 | 調達規模 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 少人数私募債 | ||||||
| VC等からの出資 | ||||||
| ソーシャルレンディング | ||||||
| 銀行ローン | ||||||
| ビジネスローン |
ベンチャー・中小企業向け融資で特に重視される点
こんな経験していませんか？
金融機関の融資審査基準により、十分返す当てがあるのに融資をしてくれない
資金調達先が銀行に依存しており、市況の悪化など不測の事態で貸し剥がしにあうかも
折角の長期資金（資本金や長期借入金）を資金繰りにあててしまっている
事業承継が破談になり易い他、新規投資に踏み出しにくくなり、 経営者逝去時に遺族が保証引継を要求され、不可抗力の損害も経営者が被ります
少人数私募債発行で解決！
債権保全前提の金融機関と異なり、信用力を金利で表現できるほか、コベナンツ（特約条項）を適切に設定すること等で柔軟な調達機会を実現
資金調達先を直接市場の投資家にも分散させることで、長期的関係構築をもとに、安定的な資金調達基盤を実現
コベナンツ（特約条項）等を駆使し運転資金調達に最適な設計とすることで、長期資金に手を付けず、流動性を確保可能
社債を発行すると経営者保証ガイドラインの適用要件を満たしやすくなり、調達先の多角化により金融機関への保証解除の交渉力も向上
返済能力は十分なのに、銀行の審査基準に適合せず融資が下りない方
銀行依存が不安で、資金調達先を分散させ、不測の事態などでの貸し剥がしリスク等を減らしたい方
長期資金を資金繰りに当てていたり、短期借入やファクタリングに高い金利を払ったりしている方、またそれらを検討している方
金融機関からの信用力評価を向上させたい方
経営者保証を外したい方、特に事業承継を行う方
※引受人(投資家)を自ら集めていただける企業様による自己募集が条件となります
Siiiboは財務アドバイザーとして私募債の自己募集に係る手続きや商品設計、 Debt IR作成サポートを中心に、財務に対する助言を提供します。
発行条件(募集要項)を作成
発行条件の中でも、コベナンツ(特約条項)の設計が、柔軟な条件で資金調達を行うために最も重要です。 Siiiboでは、社債に関する豊富な知見を元に、貴社に合ったコベナンツ設計等についてアドバイスいたします。
Debt IR(事業計画、経営理念等)で公開する情報を作成
社債発行において、情報開示は最も重要です。一般的なEquity IRとは異なり、 Debt IRは債権者との良好な関係づくりを主眼とし、事業収益、資産売却、資金調達等からのCF、 コンティンジェンシープラン、組織体制等の説明を含みます。SiiiboはDebt IR作成の専門家として、 アドバイザリー業務を提供します。
引受人(投資家)を選定
募集連絡を送り、各投資家の希望金額を募る
Siiiboは、募集に必要な書面等へのアドバイス・雛形提供等も行います。
投資家に当選連絡・着金確認後社債発行
Siiiboは、各投資家へのアロケーションにおける一般的手法等を含む、 詳細なオペレーションについての知見も提供いたします。
元本、金利は満期時に各投資家に送金
Siiiboでは、社債管理に必要な書類や、償還時に必要な書類・案内へのアドバイスも行います。
上記は、発行体(企業)と投資家の二者間のやり取りであり、当社は社債の私募の取扱いを行いません。
発行条件の中でも、コベナンツ(特約条項)の設計が、柔軟な条件で資金調達を行うために最も重要です。 Siiiboでは、社債に関する豊富な知見を元に、貴社に合ったコベナンツ設計等についてアドバイスいたします。
社債発行において、情報開示は最も重要です。 一般的なEquity IRとは異なり、Debt IRは債権者との良好な関係づくりを主眼とし、事業収益、資産売却、 資金調達等からのCF、コンティンジェンシープラン、組織体制等の説明を含みます。 SiiiboはDebt IR作成の専門家として、アドバイザリー業務を提供します。
Siiiboは、募集に必要な書面等へのアドバイス・雛形提供等も行います。
Siiiboは、各投資家へのアロケーションにおける一般的手法等を含む、 詳細なオペレーションについての知見も提供いたします。
Siiiboでは、社債管理に必要な書類や、償還時に必要な書類・案内へのアドバイスも行います。
※ご注意（必ずお読み下さい）
当サイトは特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。社債の発行、勧誘は各企業のご判断で行われます。
発行企業の提供する情報は全て各企業の責任で行われるものであり、株式会社Siiiboは、発行企業が当サイトを通じて提供するいかなる情報についてもその正確性を保証するものではありません。
また、少人数私募債は元本及び利金が保証されているものではありません。事業者の財務、経営悪化などにより、一部又は全部の損失が生じる可能性があります。株式会社Siiibo及びその関係者は投資を行った結果に対し、一切の責任を負うものではありません。